GPTM offre des services de gestion de portefeuille de deux types

1. Discrétionnaire : Le gestionnaire prend les décisions de gestion selon une politique de gestion qui est faite sur mesure pour vos besoins et objectifs;
2. Consultatif : Le client prend les décisions mais le gestionnaire dispose d'un droit de veto. Si nous ne sommes pas d'accord avec votre choix parce que nous trouvons qu'il ne respecte pas vos objectifs, nous n'exécuterons pas la transaction.

Nous offrons aussi les services suivants :

• Un rapport mensuel sur le contenu du portefeuille et l'activité s'y rattachant;
• Un rapport annuel pour fins de déclarations de revenus;
• Un accès direct à votre compte à la fois chez le gardien de valeurs (Penson Financial Services) et Croesus, un logiciel qui traque le rendement de votre portefeuille.

Par ailleurs, nos sous-contractants et partenaires d'affaires, choisis parmi les meilleurs de leur industrie, peuvent vous offrir une gamme variée de produits financiers allant de l'hypothèque à l'assurance en passant par le financement d'entreprises et le plan d'affaires.

Bref, nous voulons que vous nous parliez de tous vos besoins financiers et nous ferons de notre mieux pour vous aider et vous guider. Nous voulons être votre guichet financier unique.